Przejdź do głównej zawartości
Pomoc - Finasee

Własne kategorie

Domyślne kategorie to dobry start, ale czasem potrzebujesz czegoś więcej. Może prowadzisz działalność, masz drogie hobby albo chcesz osobno śledzić wydatki na dzieci. Tutaj dowiesz się, jak stworzyć kategorie dopasowane do Ciebie.

Kiedy tworzyć własne kategorie

Dział zatytułowany „Kiedy tworzyć własne kategorie”

Dobre powody

Dział zatytułowany „Dobre powody”
  • Hobby wymagające budżetu — fotografia, wędkarstwo, gaming
  • Dzieci — wydatki na szkołę, zajęcia dodatkowe, zabawki
  • Działalność gospodarcza — rozdzielenie wydatków firmowych od prywatnych
  • Zwierzęta — karma, weterynarz, akcesoria
  • Konkretny cel oszczędnościowy — remont kuchni, nowy samochód
  • Regularne wydatki specjalne — leki, terapia, kursy

Kiedy NIE tworzyć

Dział zatytułowany „Kiedy NIE tworzyć”
  • Podział istniejącej kategorii bez powodu — “Zakupy w Biedronce” i “Zakupy w Lidlu” to nadmierna szczegółowość
  • Jednorazowy wydatek — lepiej dodać notatkę do transakcji
  • “Bo może się przyda” — twórz kategorie dla realnych potrzeb

Tworzenie nowej kategorii

Dział zatytułowany „Tworzenie nowej kategorii”

Krok po kroku

Dział zatytułowany „Krok po kroku”
  1. W menu bocznym znajdź grupę, do której chcesz dodać kategorię
  2. Kliknij Dodaj kategorię obok nazwy grupy
  3. Wpisz nazwę kategorii
  4. Wybierz ikonę (emoji)
  5. Zapisz

Wybór grupy

Dział zatytułowany „Wybór grupy”

Zastanów się, gdzie logicznie pasuje Twoja kategoria:

Nowa kategoriaNajlepsza grupa
🐕 Pies🏠 Mieszkanie lub nowa grupa 🐾 Zwierzęta
📚 Kursy online📦 Subskrypcje lub 🎉 Styl życia
👶 PrzedszkoleNowa grupa 👨‍👩‍👧 Dzieci
💼 Materiały biurowe💳 Firma (jeśli prowadzisz działalność)

Nazywanie kategorii

Dział zatytułowany „Nazywanie kategorii”

Dobre nazwy:

  • Krótkie i jasne
  • Opisują kategorię, nie konkretny sklep
  • Łatwe do zrozumienia za miesiąc
❌ Źle✅ Dobrze
Zakupy w sklepie zoologicznym🐕 Pies
Comiesięczne kursy Udemy📚 Edukacja
Wydatki na Zosię👧 Córka

Tworzenie nowej grupy kategorii

Dział zatytułowany „Tworzenie nowej grupy kategorii”

Jeśli Twoje kategorie nie pasują do żadnej istniejącej grupy, stwórz nową.

Jak dodać grupę

Dział zatytułowany „Jak dodać grupę”
  1. W menu bocznym kliknij Dodaj grupę kategorii
  2. Wpisz nazwę grupy
  3. Wybierz emoji
  4. Zapisz

Popularne własne grupy

Dział zatytułowany „Popularne własne grupy”
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Dzieci — szkoła, zajęcia, zabawki, ubrania
  • 🐾 Zwierzęta — karma, weterynarz, akcesoria
  • 💼 Firma — wydatki związane z działalnością
  • 🏋️ Zdrowie — leki, lekarze, terapia
  • 📚 Rozwój — kursy, książki, szkolenia

Hierarchia kategorii

Dział zatytułowany „Hierarchia kategorii”

Jak to działa

Dział zatytułowany „Jak to działa”

Każda kategoria należy do grupy:

🏠 Mieszkanie (grupa)
├── 💡 Media
├── 🔧 Naprawy
└── 🌱 Ogród (własna)

Dlaczego to ważne

Dział zatytułowany „Dlaczego to ważne”
  • Kliknięcie grupy → widzisz wszystkie transakcje z tej grupy
  • Kliknięcie kategorii → widzisz tylko tę konkretną kategorię
  • W budżecie → możesz ustawić limit na całą grupę lub osobno na kategorie

Przykłady dla różnych sytuacji

Dział zatytułowany „Przykłady dla różnych sytuacji”

Rodzina z dziećmi

Dział zatytułowany „Rodzina z dziećmi”
👨‍👩‍👧‍👦 Dzieci
├── 🏫 Szkoła i przedszkole
├── 🎨 Zajęcia dodatkowe
├── 👕 Ubrania dziecięce
└── 🧸 Zabawki i rozrywka

Freelancer / własna firma

Dział zatytułowany „Freelancer / własna firma”
💼 Firma
├── 🖥️ Sprzęt i oprogramowanie
├── 📱 Telefon służbowy
├── 🚗 Przejazdy służbowe
└── 📚 Szkolenia

Właściciel psa

Dział zatytułowany „Właściciel psa”
🐾 Pies
├── 🦴 Karma i przysmaki
├── 🏥 Weterynarz
├── 🎾 Zabawki i akcesoria
└── ✂️ Grooming

Osoba dbająca o zdrowie

Dział zatytułowany „Osoba dbająca o zdrowie”
🏋️ Zdrowie i wellness
├── 💊 Leki i suplementy
├── 🩺 Wizyty lekarskie
├── 🧘 Terapia i coaching
└── 🥗 Dietetyk

Pasjonat fotografii

Dział zatytułowany „Pasjonat fotografii”
📷 Fotografia
├── 📸 Sprzęt
├── 🖼️ Wydruki i albumy
├── 💻 Oprogramowanie
└── 🎓 Kursy i warsztaty

Dobre praktyki

Dział zatytułowany „Dobre praktyki”

Zacznij od minimum

Dział zatytułowany „Zacznij od minimum”

Lepiej mieć 3 kategorie i dodawać kolejne w miarę potrzeb niż stworzyć 20 i potem nie pamiętać, do czego służą.

Testuj przez miesiąc

Dział zatytułowany „Testuj przez miesiąc”

Po stworzeniu nowych kategorii używaj ich przez miesiąc. Potem oceń:

  • Czy faktycznie ich używasz?
  • Czy dają wartościowe informacje?
  • Czy nie lepiej połączyć kilka w jedną?

Bądź konsekwentny

Dział zatytułowany „Bądź konsekwentny”

Jeśli masz kategorię ”🐕 Pies”, zawsze przypisuj do niej wydatki na psa. Nie raz “Pies”, raz “Zakupy spożywcze” (bo kupiłeś karmę w Biedronce).

Regularnie przeglądaj

Dział zatytułowany „Regularnie przeglądaj”

Raz na kwartał sprawdź swoje kategorie:

  • Czy wszystkie są używane?
  • Czy nie masz kategorii z 1-2 transakcjami?
  • Czy nazwy są nadal aktualne?

Limity i ograniczenia

Dział zatytułowany „Limity i ograniczenia”

Ile kategorii można mieć?

Dział zatytułowany „Ile kategorii można mieć?”

Technicznie — dużo. Praktycznie — 20-30 kategorii to rozsądne maksimum. Więcej i gubisz się w nich.

Czy mogę przenieść kategorię do innej grupy?

Dział zatytułowany „Czy mogę przenieść kategorię do innej grupy?”

Tak — w zarządzaniu kategoriami możesz zmienić grupę dla dowolnej kategorii.

Co z istniejącymi transakcjami?

Dział zatytułowany „Co z istniejącymi transakcjami?”

Nowa kategoria nie zmienia przypisania starych transakcji. Ale możesz je ręcznie przepisać lub użyć masowej zmiany kategorii.

Zobacz też

Dział zatytułowany „Zobacz też”

Dowiedz się więcej o FinaSee

  • Cennik — od 7,99 zł miesięcznie, pierwsze 40 dni za darmo
  • Dla rodzin — jak FinaSee pomaga ogarnąć domowy budżet
  • Dla singli — kontrola finansów, gdy zarządzasz nimi sam
  • Blog — porady, jak lepiej zarządzać pieniędzmi
  • Aktualizacje — co nowego dodaliśmy do aplikacji